Der Papagei ist sich seiner Schönheit sehr bewusst und stellt sie gerne zur Schau. Die Schildkröte dagegen ist unschön und hat äußerlich nichts, womit sie angeben kann. Dass sie beide eine weite Reise zusammen machen, stellt sie auf eine harte Probe. Die Schildkröte ist zwar weise und geduldig, aber mit dem stolzen, ungeduldigen Papagei kommt sie auch manchmal an ihre Grenzen. Die Reise ins Zabaland dauert lange, aber sie kommen sicher ans Ziel. Hier wollen sie den Kribbelzauber lernen. Als sie ihn fertig gelernt haben, geht es nicht zurück in die Heimat. Ihr Leben ist auf einmal in großer Gefahr, denn der Papagei hat wieder, wie so oft nicht aufgepasst.
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