Die Menschen sind so gleichgültig wie nie geworden – Ein fataler Wandel für Engel und Dämonen, die von der Energie aus Liebe und Hass leben. Viele von ihnen werden deshalb vor vollendete Tatsachen gestellt und gegen ihren Willen auf die Erde geschickt. Dort sollen sie in menschlicher Gestalt wieder die für sie so wichtigen Emotionen erzeugen, um später wieder zurückkehren zu können. Ein guter Plan – wäre da nicht die Menschlichkeit. Die Engel tun sich schwer, in irdischen Jobs Liebe zu verbreiten, während die Dämonen wohl nicht damit gerechnet haben, sich als die erbärmliche Gestalt eines Menschen gut zu fühlen. Das Mitgefühl, das sie zuvor nie empfanden, hält einige davon ab, Böses zu tun und plötzlich Liebe zu empfinden, macht die eigentliche Mission nicht leichter. Immer mehr und mehr verstricken sie sich in einen inneren Konflikt zwischen ihrer Aufgabe und ihren Gefühlen und die Hoffnung auf eine Rückkehr scheint zu schwinden.
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