Es ist der Beginn des Winterhalbjahrs und es gibt einen neuen Lehrer an der Schule der Bösewichte – den berüchtigten Drachenreiter Felix Frostbite. Die Klasse Z hat ziemlichen Respek vor ihm und seinen Lektionen über giftige Bestien und Fabelwesen, einzig Werwolf Bram ist misstrauisch. Bald decken Bram und seine Freunde Felix Frostbites bösen Plan auf, alle Drachen aus den Wicked Woods zu stehlen und die Schule der Bösewichte schutzlos zurückzulassen. Hat die Bande genug gelernt, um ihren fiesen Lehrer auszutricksen, oder wird Felix Frostbites Überfall in die Schurkengeschichte eingehen?
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