Die hoch auf einem Felsen aufragende Burg ist den Dorfbewohnern nicht ganz geheuer. Sie glauben, dass es dort spukt. Doch Bruno und seine neuen Freunde, die Geschwister Benni und Lene, entdecken gemeinsam die Burg Donnerstein und lernen ihre seltsamen Bewohner, die Riesin Roxana und ihr Haustier, den gutmütigen Drachen Fangomir kennen. Das spannende Buch erzählt von den Abenteuern der ungleichen Freunde, die sie mit garstigen kleinen Trollen, einer geheimnisvollen Wassernixe und dem gefräßigen Vogel Greiff erleben, die die Umgebung der Burg bevölkern. Als ein Bauvorhaben die Waldidylle zu zerstören droht, gehen die geheimnisvollen Waldbewohner auf ihre Weise und unter Zuhilfenahme ihrer magischen Kräfte gegen das Projekt vor.
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