Als sich Natalies Beziehung mit Vladimir nicht in ihrem Sinne entwickelt, flüchtet sie auf eine Kreuzfahrt. Auch ihre zweite Reise verwandelt sich in einen erotischen Selbsterfahrungstrip. Fantasien werden Wirklichkeit, erlauben Ausflüge in fremde Welten. Doch Vladimir befindet sich ebenfalls auf dem Schiff. Anders als Natalie, die sich mehr und mehr von der Realität entfernt, nutzt er die therapeutischen Möglichkeiten des Veranstalters zur Analyse seiner Erfahrungen. Seine Sicht der Reise offenbart Empfindungen und erlaubt neue Perspektiven. Doch ist er weiterhin der Mann, den Natalie sich wünscht?
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