Fröhlich und unbeschwert war der junge New Yorker Künstler Keningale zu einem längeren Europa-Besuch aufgebrochen, doch schon nach kurzer Zeit ist er wieder zurück – völlig verwandelt und deprimiert. Was ist mit ihm geschehen? Einem Freund zeigt er ein sonderbares Indiz: sein nagelneues Banjo, das binnen einer Nacht so verrottet war, als sei es Jahrhunderte alt. Und dann erzählt er, was ihm in Irland, an Halloween, auf einem mitternächtlichen Friedhof widerfuhr, als er am Grabmal einer vor mehr als zweihundert Jahren dort beerdigten Frau auf ein seltsames weibliches Wesen traf.
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