Nicholas ist in seine beste Freundin Angelina verliebt, die er schon seit der Geburt kennt. Eines Tages reagiert er eifersüchtig und entdeckt, dass er Kräfte besitzt, die er zuvor noch nicht gekannt hat. Seine Eltern klären ihn über seine Herkunft auf und teilen ihm mit, dass er ein halber Dämon ist. Da er seine Kräfte nicht kontrollieren kann, ist er mit der Situation überfordert. Sein einziger Ausweg ist ein Zauberbuch, von dem seine Eltern wissen. Angelina begleitet ihn auf seiner Reise durch die Dimensionen. Dieser Weg ist sein Schicksal und er muss die Prüfungen bestehen.
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