Seit der Kaiser der Wüste ermordet wurde, herrscht sein Sohn über das Reich. Mit den Nachwehen einer brutalen Rebellion und vielen politischen Feinden im Nacken weiß Enrico nicht, wem er vertrauen kann und wer ihn lieber tot sähe. Bis, scheinbar zufällig, Kaleya in seiner Stadt auftaucht und ihm völlig neue Wege offenbart. Zeitgleich spitzt sich die Lage um die verbliebenen Rebellen immer weiter zu und Enrico und Kaleya geraten ins Kreuzfeuer einer uralten Fehde, die mehr mit ihnen zu tun hat, als sie sich je vorzustellen vermochten.
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