Der neun Jahre alte Paul interessiert sich nicht mehr für seine Plüschtiere Eumel und Euka. Pauls Vater macht Roboter-Plüschtiere aus ihnen und nun beschäftigt sich Paul wieder mit seinen Plüschtieren. Als Eumel und Euka einem Schmetterling hinterherjagen, verlassen sie unerlaubt den Garten und kommen auf die Idee, eine Reise zu unternehmen. Von einem Vogel lassen sie sich aus einem Tuch einen Rucksack nähen. Darin sammeln sie die Dinge, die sie unterwegs finden. Eumel und Euka übernachten in einem Entennest auf einer Insel in einem Bach. Diese wird bei Bauarbeiten zerstört. Eumel und Euka fahren mit einem Bauarbeiter mit, doch bei ihm können sie nicht bleiben. Mit dem Zug fahren in eine Stadt und besuchen einige Tiere im Zoo. Euka holt aus einer Voliere eine Feder eines blauen Papageien, der Papagei fliegt weg und Eumel und Euka verlassen den Zoo. In der Stadt lauschen sie Straßenmusikern und tanzen. Ein Mann nimmt sie mit zu sich nach Hause. Er hat die Absicht, viele Plüschtier-Roboter zu bauen und zu verkaufen. Er möchte herausfinden, wie Eumel und Euka funktionieren und beobachtet sie beim Spielen. Den Plüschtieren gelingt die Flucht. Sie führen den Papagei in den Zoo zurück und dort treffen sie Paul wieder. Alle sind glücklich, dass sie wieder zusammen sind.
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