Eine unheimliche Begegnung: Die Melkerin Rhoda Brook, einst vom reichen Farmer Lodge geschwängert und sitzengelassen, ist voller Eifersucht auf dessen frisch angetraute junge Frau, die ihr eines Nachts im Traum erscheint und ihr als höhnischer Inkubus auf der Brust hockt. Um sich von der Last zu befreien, packt Rhoda die Alpdruck-Gestalt beim Arm und schleudert sie von sich. Doch bestürzend: Kurz darauf zeigen sich am Arm der wirklichen Gertrude Lodge die Spuren von Rhoda’s Zugriff, und der Arm beginnt mehr und mehr zu verdorren. Zwar kennt der ‚Beschwörer Trendle‘ eine Heilmethode, doch die ist schauerlich. Und verhängnisvoll.
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