Nach einer Ruhepause in Little Rock ist Billy Jenkins wieder unterwegs. Diesmal geht es nach El Paso, wo er sich mit Frank Morgan treffen will. Der hat vor, eine große Rinderherde quer durch Arizona nach Kalifornien zu treiben – durch die Wüsten und das Gebiet der Apachen. Doch das sind nicht die einzigen Schwierigkeiten, die Jenkins und seine Freunde erwarten. Der mächtige Rinderzüchter Elias Preston ist ebenfalls mit einer Herde unterwegs, denn die Siedler in Kalifornien besitzen Gold, aber keine Rinder und sind bereit, nahezu jeden Preis für das Vieh zu bezahlen. Ein brutaler Wettlauf beginnt, ein Viehtreiben durch die trockenen Wüstengebiete der Colorado- und Mohave-Wüsten, dazu Sandstürme und noch die Angriffe der Apachen.
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