Kieran, der neu ernannte Herrscher der südlichen Länder, kann sich nach den überstandenen Angriffen auf das Reich der Elben noch nicht um seine junge Familie kümmern: Ein ominöser schwarzer Reiter überfällt seine Heimatstadt und fordert ihn zum Kampf heraus. Kieran muss sich ihm stellen und dafür seine Familie zurücklassen, die sich allerdings auf den Weg macht ihn zu suchen, als es nach Wochen noch immer keine Nachricht von Kierans Verbleib gibt. Und so gerät auch Emily wieder in höchste Gefahr, aus der sie aber ein fremder, junger Mann rettet. Er kümmert sich rührend und aufopferungsvoll um sie – und verliebt sich in sie. Er bleibt an ihrer Seite, da Emily allein auf sich gestellt ist, und Kieran muss nun als Herrscher mit aller Härte reagieren.
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