Unaufhaltsam greift der Sog einer fremden Welt nach Jem. Gespenstische Erscheinungen lassen ihn an seinem Verstand zweifeln. Er hört die Hörner Annwns. Aus der verborgenen Welt unter den Straßen seiner Stadt kehrt Jem vanRey mit einem unverhofften Verbündeten zurück: einem dämonischen Gestaltwandler aus einer anderen Welt, der mehr über das Ausmaß der Verschwörung weiß, als er zugeben will. Noch immer trachten verfeindete Elfensippen Jem nach dem Leben. Dazu wird er auch noch von Polizei und FBI verfolgt. Er steht im Verdacht, in den Krieg um die Anderswelt-Droge verwickelt zu sein. Auf einer wilden, chaotischen Flucht durch die Stadt sammelt er Freunde und Verbündete um sich und schmiedet einen Plan. Doch dazu muss er sich seiner dunklen Vergangenheit stellen und seine Verbindungen zur kriminellen Unterwelt der Stadt neu aufleben lassen. Aber kann er sich sicher sein, dass er auf die richtigen Freunde setzt? Oder begeht er bei der Wahl seiner Verbündeten einen schweren Fehler?
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