Fünf Jahre nach der Flucht aus der Baumstadt leben die beiden Füchse Zaki und Samira friedlich am Dach der Welt, doch eines Tages stehen alte Freunde vor ihrer Tür. Sie erzählen von einem geheimnisvollen Professor, der die Waffen für einen perfiden Plan entwickelt hat. Zaki und seine Freunde müssen nun zurück in die Baumstadt, um zusammen mit der Widerstandsgruppe Weiße Nelke den Kampf gegen eine Militärdiktatur aufzunehmen. Doch brauchen auch die Hyänen Zakis Hilfe, denn die Fenneks der Wüste werden von einem Fremden mit Waffen unterstützt. Im Austausch für diese Waffen liefern die Fenneks durch Sklavenarbeit erzeugte Maschinenteile für das geheimnisvolle Projekt Valkyre. Was steckt hinter diesem Codenamen? Wer ist der Professor und was ist überhaupt dieses ominöse Projekt Schimäre, von dem Zakis Freunde erzählen? Kann Zaki die Baumstadt retten, oder wird der Unbekannte seinen Willen bekommen?
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