Arius Margoron wird eines Morgens von dem grausamen Zauber des Magiers Mõrgus getroffen. Nur knapp entrinnt er, durch die Hilfe seines magiebegabten Freundes Béleron Rétaisos und dessen Mentors Horus, der Verwandlung in einen Schattenwolf, ein menschenfressendes Ungeheuer. Doch der Zauber trifft auch andere Unschuldige, die sich nicht retten können. Nun verwüsten Schattenwölfe die nördliche Welt und jagen die Überlebenden. Um den Siegeszug des Bösen aufzuhalten, erlernt Arius das Zaubern und macht sich mit einem Elbenschiff auf die Reise in Richtung Norden, wo sich Mõrgus aufhält. Doch auf hoher See lauern Gefahren, die in keinem Verhältnis zu den mörderischen Bestien an Land stehen.
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