Der junge Clown Jacques entflieht mit Hilfe des aus seiner Träne geborenen Einhorns der Enge des kleinen Zirkus nach Traumland. Dort erfährt er durch das steinerne Orakel von der Entführung der Prinzessin Viviana, der Tochter des Königs Hypolit, aus dem Kristallpalast. Dracon, der Meister des Bösen, hält sie im nahezu unerreichbaren Turm der gestohlenen Träume gefangen, um den König Hypolit handlungsunfähig zu machen und so der Welt Licht, Farbe und positive Träume entziehen zu können. Nur durch das entschlossene Handeln des jungen Clowns kann die Prinzessin befreit und das Unheil abgewendet werden, um den Menschen das fröhliche Lachen zurück zu bringen.
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