Im Jahr 1091 verliert Muhammad seinen Bruder in den Wäldern Andalusiens. Jahre später hört er von einem Mann, der zwischen Valencia und Cordoba mit Heilkräutern und Kermes handelt, der vielleicht sein Bruder sein könnte. Getrieben von nächtlichen Träumen und zugleich gelähmt vor Angst vor der Wahrheit erschließt er sich zur Reise. Die historischen Ereignisse um das islamische Königreich und die christlichen Fürstentümer des mittelalterlichen Spanien ziehen ihn in ihre Wirren. Seine Reise führt ihn schließlich durch ganz Nordafrika bis nach Jerusalem.
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