Die Zwillinge Sophie und Leon hören nicht auf die Ermahnung ihrer Mutter, niemals mit fremden Menschen zu gehen und folgen einem Mann, der wunderschön mit Handpuppen spielt. Er entpuppt sich aber als böser Zauberer, der sie auf seine Zauberburg verschleppt und dort einsperrt. Doch auf den Rat einer Eule nehmen sie einen Besen zwischen die Beine. Es ist ein Zauberbesen, der fliegen kann und auf ihm machen sie eine abenteuerliche Reise. Sie wollen eigentlich heim zu ihren Eltern, aber sie geraten in die falsche Richtung, kommen nach Venedig, nach Pisa und nach Sizilien. Dort geraten sie in die Rauchwolke des Ätna und werden ganz schwarz. Ihre nächsten Stationen sind Rom, Paris und eine Stierkampfarena in Spanien. Als der Stier sie auf die Hörner nehmen will, nimmt die Geschichte eine glückliche Wendung.
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