Zehntausende britische Touristen waren 1803 von Napoleon gefangen genommen worden als der Waffenstillstand zwischen Frankreich und England eintrat. Viele schafften es unterzutauchen – darunter auch Frau und Tochter von Sir Edward Waltham, der im vergangenen Winter gestorben war. Notdürftig schafft es Vernita, sich und ihre Mutter über Wasser zu halten indem sie für Pauline Borghese, die Schwester Napoleons, bezaubernde Kleider näht. Doch sie verliebt sich in den Liebhaber Paulines – kann sie sich und ihn vor dem Verrat an die Franzosen und an Napoleon retten?
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