Barnard Schleiermeier führt mit seiner Familie ein beschauliches Leben in Bromwaldhausen, bis er eines nachts die Bekanntschaft des Anderlings Yngvi macht. Plötzlich findet sich der brave Familienvater nicht nur in einem fremden und sehr haarigen Körper wieder – sein neues Gesicht starrt ihm auch von einem Fahndungsplakat entgegen. Die frisch gekrönte Königin Amaranta hat eine stattliche Belohnung auf seine Ergreifung ausgesetzt. Barnard muss sich nicht nur vor der königlichen Wache verstecken, sondern auch schnellstens den dreisten Körperdieb finden. Denn je mehr er über ihn herausfindet, desto klarer wird ihm, dass es schon bald kein Zurück mehr in sein altes Leben geben wird. Währenddessen steht auch das Leben der Familie Schleiermeier Kopf. Barnards schlimmste Befürchtungen sind längst wahr geworden: Yngvi hat es sich in seinem Heim bequem gemacht. Doch gemütlich geht es dort ganz und gar nicht zu: Die misstrauische Tante Amalia kann ihn nicht ausstehen, die kleine Walburga stellt viel zu viele neugierige Fragen und ein aus den Flammen geborgenes Manuskript gibt schon bald die dunkelsten Geheimnisse der Anderlinge preis. Yngvi muss handeln, wenn er der Strafe für seine Verbrechen entgehen will. Noch vor dem nächsten Neumond muss er ein verbotenes Ritual in einer geheimen Quelle vollziehen. Doch Barnard tut alles, um ihn aufzuhalten. Wer wird es als erster zur Quelle schaffen?
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