Dämonen – von Mana durchflossen, ewig jung und weit über die Grenzen ihres Reiches gefürchtet. Bisher vermochte kein Feind, sie dauerhaft zurückzudrängen. Doch nach Jahrhunderten der Vorherrschaft scheint sich das Machtgefüge im Norden zu verschieben. Gedrängt von der Suche nach neuem Land verlassen Goblins, Oger und Trolle ihre geschützten Höhlen und suchen ihr Glück in den fruchtbaren Gefilden der Dämonen. Von der Bedrohung nichts ahnend wird bald auch das Leben der Geschwister Nicolai und Mina aus seinen friedlichen Bahnen geworfen. Die beiden Dämonen müssen sich unvorbereitet in einer rauen Welt behaupten.
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