Der junge Afroamerikaner Gabriel Alonso erlebt in der Hölle Vietnams das Grauen eines erbarmungslosen Dschungelkrieges. Als er nach seiner Dienstzeit in die Vereinigten Staaten zurückkehrt und im tiefen Süden von Lawson, Tennessee das Grab seines gefallenen Vorgesetzten aufsucht, lernt er dessen weiße Witwe Sarah Ann kennen. In einem schwachen Moment trösten sich beide über ihre gemeinsame Trauer hinweg und verbringen eine romantische Nacht miteinander. Jahre später verschlägt es Gabe noch einmal nach Lawson, wo er erkennen muss, dass die gemeinsame Nacht mit Sarah Ann nicht ohne Folgen geblieben ist. Gleichzeitig beginnt der rassistische Pulk des Südstaatenmolochs gegen die ungleiche Verbindung Sturm zu laufen und schreckt dabei nicht vor Gewalt und blindem Terror zurück, der bald auf eine ganze Gemeinde überzugreifen droht.
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