General Alexander schickt General Grant, der hohe Verluste bei der Belagerung der Stadt Petersburg zu beklagen hat, Blutch und Chesterfield als Verstärkung. Die Südstaatentruppen verteidigen die Stadt so gut, dass jeder Angriff scheitert. Lieutenant-Colonel Henry Pleasants überzeugt Grant mit der Idee, einen Stollen unter die feindlichen Linien zu graben und diesen dann samt den feindlichen Truppen darüber zu sprengen. Doch Zwistigkeiten zwischen einer afroamerikanischen und einer weißen Einheit der Nordstaaten verlangsamen das Projekt, und auch die Südstaatentruppen sind nicht auf den Kopf gefallen.
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