Andarr führt ein zurückgezogenes Leben am Rande des Kaiserreiches. Er hatte sich geschworen, nie wieder eine Ermittlung zu leiten. Doch der Abschiedsbrief seines Vaters ändert alles. Er entschließt sich, in die Hauptstadt des Kaiserreiches zurückzukehren, sich seiner dunklen Vergangenheit zu stellen und eine allerletzte Ermittlung zu übernehmen. Denn Andarr spürt, dass etwas mit dem Brief nicht stimmt. Da er die geheime Botschaft jedoch nicht entschlüsseln kann, beschließt er den letzten Willen seines Vaters zu erfüllen, das magische Konklave zu leiten und im Geheimen Nachforschungen zum Tod seines Vaters anzustellen.
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