Jakob ist ein kleiner Troll, der große Angst vor den feuerspeienden Drachen hat. Das ist ein Problem, denn zu seiner Troll-Kerl-Prüfung soll er einem dieser Ungetüme entgegentreten, das ist Tradition. Eine Tradition, mit der Jakob nicht besonders viel anfangen kann. Seit ewigen Zeiten sind die Drachen mit den Trollen verfeindet. Bajok, der ganz gegen Drachenregeln lieber am Tag unterwegs ist, weiß das natürlich. Er weiß auch, dass er als Drache eigentlich keine Angst vor den schmächtigen Trollen haben sollte, nur hat er ein Problem. Er kann immer noch nicht Feuer speien. Doch was passiert, wenn sich Troll und Drache begegnen, ist eine Freundschaft zwischen den beiden wirklich möglich? Jakob und Bajok erzählt auf abenteuerliche und phantasievolle Weise die Geschichte einer Freundschaft zwischen Troll und Drache, die auf eine harte Probe gestellt wird.
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