Verwirrt und verloren in den Fängen einer kalten Stadt. Der knapp 22-jährige Michail wird von einem ehemaligen Schulfreund namens Nikolai aus der Obdachlosigkeit befreit. Er zieht in dessen karge Wohnung ein und wird zeitgleich für eine geheime Organisation rekrutiert, deren Ausmaß er gar nicht wirklich begreift. Geleitet von anonymen Briefen, Notizen und Telefonanrufen wird er auf nächtliche Botengänge jenseits des öffentlichen Auges geführt, die ihn immer stärker zum Rätseln darüber bringen, wer denn wirklich seine Auftraggeber sind. Eine Frage nach der nächsten treibt ihn durch die Nacht, bis sich plötzlich der wahre Schrecken entpuppt: Tief unter dem Blick der Allgemeinheit versteckt sich ein Netz aus unvorstellbaren Monstrositäten und paranormalen Phänomenen. Dabei sind Michails Auftraggeber nicht einmal die einzigen Leute, die sich diese Anomalien zunutze machen. Während ein Geheimnis nach dem nächsten zum Vorschein kommt, zweifelt Michail an sich selber und den Gegebenheiten, die ihn damals überhaupt in die Obdachlosigkeit geführt haben, sodass am Ende nichts sicher ist bis auf den Frostwind und Regen dieser fürchterlichen Stadt.
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